Gestionar pagos en pedidos
¿A quién va dirigido este artículo?
- Propietarios o Administradores con acceso completo para gestionar pedidos y pagos en el Asistente de wicadu.
- Usuarios con permisos para procesar pagos o actualizar estados de pedidos.
Acerca de gestionar pagos
En ciertas situaciones, como ventas manuales o retiros anticipados, puede que necesites gestionar pagos manualmente en un pedido. Esto ocurre comúnmente cuando los clientes pagan en efectivo, por transferencia bancaria u otros medios alternativos fuera de wicadu.
Antes de empezar
Puedes gestionar pagos para pedidos en wicadu solo si:
El pago fue ingresado manualmente o cumplido mediante retirada anticipada.
El pedido debe estar en estado Preparado.
Revisa los métodos de pago disponibles y sus estados en el articulo de métodos de pago.
Agregar un pago
Agregar un pago en wicadu es crucial para registrar transacciones de cualquier pedido en tu tienda, ya sea en línea o gestionado manualmente, asegurando un control preciso de las finanzas y una experiencia fluida para tus clientes.
Acceder al módulo correspondiente:
Dirígete a la funcionalidad de Ventas o Compras en el Asistente de wicadu, según el tipo de pedido en el que desees agregar el pago.
Seleccionar el pedido:
En el grupo de "Preparados" selecciona el pedido a actualizar.
Iniciar gestion de pagos:
En la sección Abonos, selecciona el botón Añadir manualmente. Esto te permitirar agregar abonos por un monto parcial o total del pedido.
Nota: El estado del pedido debe ser Preparado.
Ingresar datos de pago:
Completa el formulario con los campos: Proveedor (por defecto, Control Interno), Método de pago, Estado, Monto, y opcionalmente Fecha estimada de confirmación y Comprobante. Consulta la Guía de métodos de pago para más detalles.
Confirmar pago:
Haz clic en Guardar para registrar el pago y actualizar el saldo del pedido.
Nota: Los pedidos permiten múltiples pagos con diferentes métodos de pago hasta cubrir el monto total. Una vez pagado el total, el botón Añadir manualmente desaparecerá.
Actualizar un pago
Actualizar un pago en wicadu es fundamental para corregir o completar información de transacciones en los pedidos de tu tienda, garantizando registros financieros precisos y una gestión eficiente. Esta acción permite ajustar detalles como el estado del pago o comprobantes, manteniendo la transparencia en la administración de tus órdenes.
Acceder al módulo correspondiente:
Dirígete a la funcionalidad de Ventas o Compras en el Asistente de wicadu, según el tipo de pedido en el que desees actualizar el pago.
Seleccionar el pedido:
En el grupo de "Preparados" selecciona el pedido que contiene el pago a actualizar.
Iniciar gestion del pago:
En la sección Abonos, selecciona el pago que deseas actualizar, una vez dirigido a los detalles del pago, selecciona el boton Actualizar actividad.
Nota: El estado del pedido debe estar en estado Preparado y el pago en estado En proceso.
Ingresar datos de pago a actualizar:
Modifica los campos permitidos: Estado, Fecha estimada de confirmación o Comprobante. Consulta la Guía de métodos de pago para más detalles.
Confirma la actualización:
Haz clic en Guardar para actualizar el pago, que se reflejarán de inmediato en el pedido y las finanzas de la tienda
Eliminar o anular un pago
Eliminar o anular un pago en wicadu es esencial para corregir errores en las transacciones de cualquier pedido, asegurando que los saldos y las finanzas de tu tienda sean precisos y confiables. Esta acción permite mantener un control claro de los registros financieros.
Selecciona el pedido en el módulo correspondiente:
Dirígete a la funcionalidad de Ventas o Compras en el Asistente de wicadu y, en la sección de pedidos Preparados, elige el pedido que contiene el pago a eliminar.
Inicia la anulación del pago:
En la sección Abonos, selecciona el pago y elige una de estas opciones:
Haz clic en Editar, luego en el botón rojo al costado izquierdo y confirma con el botón al costado derecho.
Accede a los detalles del pago y haz clic en Anular.
Nota: El estado del pedido debe estar en estado Preparado y el pago en estado En proceso.
Confirma la anulación:
Confirma la acción para eliminar el pago. Los cambios se reflejarán de inmediato en el pedido y las finanzas de la tienda
Siguientes pasos
Tras gestionar un pago en el pedido, considera estas acciones como tu siguientes pasos a seguir:
Marcar el pedido como completado:
Una vez cubierto el monto total, marca el pedido como Entregado para mantener tu historial organizado.
Notificar al cliente o proveedor:
Informa a las partes involucradas sobre los ajustes realizados en relacion a los pagos del pedido para mantener una comunicación clara.
Nota: Si el pedido fue realizado a través de la tienda en línea (creada con wicadu), el cliente será notificado automáticamente.
Verificar los cambios en las finanzas:
Revisa la sección Finanzas en el Asistente de wicadu para confirmar que los pagos, actualizaciones o anulaciones se reflejen correctamente.
Problemas Comunes
No veo el botón "Añadir manualmente" o "Actualizar actividad": Asegúrate de que el pedido esté en estado Preparado y no haya sido procesado a través de la tienda online.
El pago no se refleja en el pedido o las finanzas: Verifica que hiciste clic en Guardar tras añadir o actualizar el pago. Actualiza la página o revisa la sección de Finanzas
No puedo anular un pago: Confirma que el pago está en estado En proceso y el pedido en Preparado. Si el pago está confirmado, contacta al equipo de soporte de wicadu para asistencia.